Balada triste de trompeta

1937. Los monos de circo gritan salvajemente dentro de sus jaulas mientras -afuera- los hombres están matándose mutuamente en otro circo: la Guerra Civil Española. El Payaso Tonto, reclutado a la fuerza por la Milicia, termina masacrando con un machete a soldados nacionales aún llevando puesto su disfraz. Muchos años después, durante la era de Franco, Javier -el hijo del Payaso en la Milicia- consigue trabajo como el Triste Payaso en un circo donde conoce un elenco de extraños personajes como la Bala Humana, el Domador de Elefantes o la pareja de entrenadores de perros. Aquí también es donde se cruza camino por primera vez con Sergio. Así comienza esta memorable aventura en la que Javier (Carlos Areces) y Sergio (Antonio de la Torre), dos terriblemente desfigurados payasos, empujados por la ira, la desesperación y el deseo, luchan hasta la muerte por el ambiguo amor de la más hermosa y cruel mujer en el circo: Natalia, la trapecista.